Tarinamme alkaa kaverista, joka on asunut lähellä naapuriaan jo jonkin aikaa. Hän on aina kiehtonut hänen isot, luonnolliset tissit ja tapa, jolla ne pomppivat, kun hän kävelee. Eräänä päivänä hän päättää vihdoin koputtaa hänen oveen ja ilmaista halunsa harrastaa seksiä hänen kanssaan. Yllätyksekseen hän suostuu, ja he päätyvät nopeasti liiketoimintaan. Tyttö on todellinen seksijumalatar, jolla on valtava, vaaleanpunainen harja ja läski, vaalenpunainen perse, jota hän ei voi vastustaa. Hän ottaa hänen iso kalu suuhunsa, antaa hänelle syvän kurkun suihinotto, joka jättää hänet voihkimaan nautinnosta. Sitten hän levittää jalkansa ja ottaa hänen hirviö kukkonsa pillunsa sisään, näyttäen hänelle, kuinka paljon hän haluaa sitä. Kaveri nussi häntä kovaa, saa hänet voihkaisemaan nautinnosta, kun hän työntää ison kalunsa hänen sisäänsä. Hän myös nussi hänen persettään, saa hänet huutamaan ilosta, kun mies työntää valtavan kalunsa tiukkaan reikään. Lopulta hän laukeaa koko hänen kasvonsa, jättäen hänet sperman peittoon.