Kielletyn halun kertomuksessa mies palaa kotiin löytääkseen siskonsa poikaystävän viettelevän siskon seurasta. Hyväuskoinen velipoika jättää heidät yksin taloon, ja sedän halut syttyvät. Hän ei voi vastustaa sisarustensa hervottoman vartalon viehätystä ja ystävänsä pettämisen jännitystä. Yön edetessä setä antautuu toiveisiinsa tutkien jokaista tuumaa siskon vartalosta kiihkolla, joka tulee vasta vuosien patoutuneesta kaipauksesta. Makuuhuoneesta tulee heidän kielletyn nautintonsa leikkipaikka, kun setä ottaa veljentyttärensä intohimoiseen syleilyyn, joka jättää hänet hengämättömänä ja tyydytettynä. Seuraavana aamuna velipojan paluu löytää ystävänsä ja siskoansa kietoutuneena toistensa syliin, heidän salainen tapaaminen paljasti nyt. Tämä animoitu hentai-tarina tutkii ihmisen halun syvyyksiä, ystävyyden rajoja ja kielletun rakkauden voimaa.