To rygende varme lesbiske, Red og Sophie, slapper af ved poolen, nipper til cocktails og soler sig i solen. Varmen er til at tage og føle på, da de ikke kan modstå hinandens uimodståelige tiltrækning. De smider deres badedragter og afslører deres lækre kurver, og dykker ind i en verden af lidenskabelig, sensuel lesbisk elskov. Deres tunger danser en pirrende tango og udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Deres røde ildrøde hår og Sophies gyldne lokker skaber en fantastisk kontrast, da de hengiver sig til cunilingus-kunsten. Deres fingre udforsker, deres læber kysser og deres tunger slikker, og efterlader ingen tomme uberørte. Intensiteten bygger sig, da de bytter roller, med Red tager kontrol, hendes krop presset mod Sophies, hendes tunge dykker dybt ind i hendes dyb. Nydelsen er overvældende, og de overgiver sig til ekstasen, tabt i deres lesbiske lidenskabers vold.