En pakistansk mand, der søger at tilfredsstille sine vilde lyster, henvender sig til sin indiske ven til en hardcore anal knepning. Den indiske partner, ikke en til at skuffe, forpligter ivrigt, og tager den unge mands stramme hul med en kraft, der får ham til at vride sig i smerte og nydelse. Rummet fyldes med lydene af rå, ufiltreret sex, mens de to mænd udforsker dybet af deres kødelige drifter. Den pakistanske mand, der i første omgang blev overrumplet af den intense smerte, bukker gradvist under for den overvældende nydelse, hans krop dirrer ved hvert kraftigt stød. Den indiske partner, dygtig i kunsten at røvkneppe, navigerer kyndigt i den sarte balance mellem smerte og nydelse, driver den unge mand til randen af ekstase. Synet af de to mænd, der er låst i en ophedet omfavnelse, deres kroppe viklet ind i en dans af rå, primal lidenskab, er et vidnesbyrd om begærets magt og længderne, som det kan skubbe os til.