In de zwoele hitte van Brazilië bevindt een jong stel zich in het huis van hun vrienden aan de rivier, een toevluchtsoord voor hun wildste fantasieën. De man, niet in staat om de aantrekkingskracht van zijn verleidelijke vrouw, Myllena Rios, te weerstaan, bezwijkt voor de verleiding om haar gepassioneerd te zien vrijen met een donkere, gespierde hengst. Terwijl hij stiekem de intieme ontmoeting vastlegt, escaleert de opwinding van de man, zijn verlangen naar zijn vrouw neemt toe bij elke kreun die ze uitzendt. Het tafereel ontvouwt zich met de man die zichzelf pleziert, zijn hand beweegt ritmisch terwijl hij getuige is van zijn vrouw die grondig wordt bevredigd door een vreemdeling. De vrouw van zijn vrouw is te veel voor hem om hem te verdragen, zijn eigen climax van zijn climax en climax. Deze amateuristische reis is een intense verkenning van de realiteit van de fetisj.