In de zwoele sfeer van Brazilië geven een paar avontuurlijke swingers zich over aan hun vleselijke verlangens. Het tafereel ontvouwt zich als een wulpse, gewelfde schoonheid zich overgeeft aan de sensuele aanraking van een bekwame masseuse. Zijn handen dwalen over haar weelderige lichaam en ontsteken een vurige passie in haar. Terwijl hij zijn magie bewerkt, ontvangt ze niet alleen genot, maar geeft ze het ook. Behendig bevredigt ze zijn enorme lid, haar lippen en tong werken samen om hem op de rand te brengen. Ondertussen probeert haar partner gepassioneerd met een andere vrouw, hun lichamen verstrengeld in een dans van verlangen. De aanblik van zijn prooi of alleen maar opwinding, zijn brandstof, zijn toeverlaat om hem in haar te drijven. Hij neemt zijn pik in haar ritme, zijn lustgevoel, hun lustgevoelen, hun lustige lichamen, hun lusten in het gezichtsgevoel, hun gepassioneerde liefde voor hun partners en hun intense liefde voor deze geile lichamen.