I Brasiliens lune atmosfære hengiver et par eventyrlystne swingere sig til deres kødelige lyster. Scenen udspiller sig, da en vellystig, buet skønhed overgiver sig til en dygtig massørs sensuelle berøring. Hans hænder strejfer over hendes lækre krop, antænder en brændende lidenskab i hende. Mens han bearbejder sin magi, modtager hun ikke bare nydelse, men også giver den. Hun tilfredsstiller dygtigt hans massive lem, hendes læber og tunge arbejder sammen om at bringe ham til randen. Imens engagerer hendes partner sig i en lidenskabelig tryst med en anden kvinde, deres kroppe viklet ind i en dans af begær. Synet af hans elskers mundtlige dygtighed brænder kun hans ophidselse, driver ham til at tage ansvaret. Han kaster sit kolossale værktøj ind i hende, deres kroppe bevæger sig i rytmisk harmoni. Synet af hans partners ekstase øger kun deres fælles oplevelse, hvilket gør deres nydelse endnu mere intens. Dette er en fest i brasiliansk stil for sanserne, et testamente til disse svingende elskeres umættelige liderlighed.