To unge homoseksuelle drenge, begge emo-inspirerede twinks, befinder sig i et varmt omklædningsrum, deres hormoner kører og deres lyster antændes. Stemningen er tyk af forventning, da de klæder hinanden af, deres hænder udforsker hver en centimeter af huden, deres læber sporer konturerne af deres kroppe. Scenen eskalerer hurtigt, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse, deres støn giver genlyd i det tomme rum. Den ene dreng tager føringen, hans fingre navigerer behændigt til sine partnere dunkende lem, stryger over det med ekspertpræcision. Fornemmelsen er overvældende, sender bølger af nydelse, der løber gennem modtagerens krop. Rollerne vender om, og den anden dreng tager sin tur, hans hånd bevæger sig i takt med sine partnere, og skaber en symfoni af nydelse, der kulminerer i en klimatisk udløsning. Omklædningsrummet bliver deres legeplads, deres passion et testamente til den rå, ufiltrerede essens af homoseksuel teen sex.