Tony Lee är en man som vet hur man uppskattar en bra tid, och han är inte kräsen om vem han blir nedstämd och smutsig med. När han möter den fantastiska transsexuella, Luana Navarros, kan han inte motstå hennes lockande charm. Luana, med sin massiva kuk, är mer än vad Tony kan hantera, och han tar ivrigt upp henne på sitt erbjudande att knulla henne hårt och snabbt. Hon grenslar honom och avslöjar sin imponerande lem, som Tony ivrigt tar in i munnen. Han suger och smeker den, gör sig upphetsad för huvudhändelsen. När de flyttar in i sovrummet, bestiger Tony Luana och rider hennes massiva kuk som ett proffs. De två engagerar sig i en vild, passionerad boltre, med Tony som inte visar några tecken på att sakta ner. Den här snabba sessionen lämnar dem båda ordentligt nöjda, med Tony Lee som bevisar att han mer än kapabel att hantera en stor kuk transsexuell.