En moden skjønnhet, som ønsker et nytt seksuelt eventyr, snur seg mot naboen sin - en velutstyrt mann kjent for sine umettelige ønsker. Dette er ikke deres første dans, men hun lengter etter en ny spenning. Når hun kommer inn i bostedet hans, møtes hun av hans bankende lem, et testament til hans opphisselse. Hun tar ham ivrig inn, hennes erfarne lepper og tunge jobber med magien sin. Forventningen bygger seg opp mens hun nyter hver tomme av ham, øynene hennes fylt med lengsel. Partneren hennes er ikke fremmed for dette spillet, gir dyktig tilbake tjenesten, tungen utforsker hennes mest intime områder. Scenen er satt for deres lidenskapelige møte, kroppene flettet inn i en dans så gammel som tid. Rytmen deres er perfekt, stønnene deres ekko gjennom det tomme huset. Når de når klimaks, bryter de løftet om å holde aktivitetene sine private, og blir uvitende voyeuristiske utøvere for sine intetanende naboer. Deres forbudte tryst gjør dem andpustne, kroppene deres gløder av varmen fra deres felles nytelse.