Josephine Jacksons, en kjent pornoregissør, er på jakt etter en nykommer til å spille i sin kommende film. Hun gjennomfører en casting-økt, hvor en fantastisk modell med rikelig eiendeler fanger øyet hennes. Baben, utsmykket i forførende undertøy, venter ivrig på sin tur til å imponere Josephine. Når navnet hennes blir ropt, skryter hun over kurvene og forlokkende skjønnhet. Josephine, en erfaren veterinær i bransjen, kaster ikke bort tid på å teste modellens ferdigheter. Hun er ikke bare her for å lese linjer eller opptre scener, men for å vise frem sin seksuelle dyktighet. Josephine instruerer baben til å falle på kne og demonstrere sine deepthroating ferdigheter Modellen, alltid den profesjonelle, forplikter seg, og tar Josephines store kuk dypt inn i halsen. Handlingen varmes opp når modellen dyktig jobber med Josephine-skaftet med munnen, hendene og tungen. Josephine gjengjelder ved å utforske modellens stramme fitte med fingrene. Modellen får da en smak av Josephine sine ønsker, hengi seg til litt gjensidig tilfredsstillende cunilingus før de engasjerer seg i en vill, lidenskapelig kobling. Modellenes rikelig eiendeler spretter for hvert støt, og legger til erotikken i scenen. Klimakset ser Josephine varm ladning som lander på modellenes saftige bryster, og etterlater dem begge fornøyde og lengter etter mer.