En ung svart amatør ankommer en hvit manns bolig for en castingøkt, og imponerer ham med dedikasjonen hans. Han instruerer den håpefulle utøveren til å demonstrere ferdighetene sine, og starter med en imponerende deepthroat. Regissørens spenning er til å ta og føle på når han ser den unge mannen dyktig glede sitt bankende lem. Etter den intense muntlige økten tar regissøren kontroll og styrer den unge mannens kropp inn i en lidenskapelig kobling. Den unge mannens stramme rumpe møter regissørens harde kuk, og skaper en symfoni av nytelse som gjengjelder i hele rommet. Møtet gjør begge mennene andpustne, kroppene deres flettet inn i etterdønningene av deres intense kobling. Regissøren, fornøyd med den unge mannens opptreden, lover ham en tilbakekalling for en mer omfattende innspilling. Den unge mannen, spult av spenning og tilfredshet, kan ikke unngå å smile av utsiktene til flere slike møter.