Jacky Joy, en blond bombe, hengiver sig til en sensuel massage. Mens hendes massørers stærke hænder arbejder deres magi på hendes ryg, kan hun ikke undgå at føle en omrøring i hendes lænder. Pludselig afslører hendes massør, en velbegavet faderfigur, sin imponerende manddom, som Jacky ivrigt tager i munden. Smagen af hans pik sender rystelser ned ad hendes rygrad, hvilket får hende til at hige efter mere. Hun er ikke bare et kønt ansigt; hun er en sand pikkender, og denne daddys monsterpik er en fest for hendes læber. Efter et lidenskabeligt blowjob bøjer hun sig over, klar til at byde hans store sorte pik velkommen ind i hendes stramme fisse. Den interracial kobling er et syn at se, da de engagerer sig i en vild session bagfra, og efterlader Jacky stønner af fornøjelse. Klimaks af deres møde ser Jacky på ryggen, modtager en varm ansigtsbehandling fra sin tilfredse elsker.