En gruppe unge festdyr fejrer Halloween i et forladt hus. Natten er fyldt med spænding og forventning, da de er klar til at slippe deres vilde lyster løs. Den brunette skønhed, der ikke elsker mere end en god tid og en stor pik, venter ivrigt på sin tur. Fyrene med deres imponerende udstyr er mere end villige til at tilfredsstille hendes trang. Handlingen starter med et forbløffende blowjob, der sætter tonen for resten af natten. Pigerne er ivrige efter at behage, skiftes til at sutte på de store pikke. Fyrene er til gengæld mere end glade for at give dem den ultimative fornøjelse. Festen bliver til en vild sexsession, hvor alle bliver nede og beskidte. Tabuet bliver virkelighed, da de udforsker deres dybeste ønsker. Dette er en Halloween-fest, der vil blive husket længe.