En ungdommelig underdanig BDSM-amatør overgiver sig ivrigt til et erfarent pars ønsker i hjertet af Japan, hvor et amatørpar længes efter et frisk ansigt for at deltage i deres erotiske eskapader. De finder deres match i en ung, underdanig vixen, der higer efter spændingen ved at blive domineret. Handlingen starter med, at den unge underdanige er bundet og blindfoldet, og hendes alle sanser forstærkes af forventningen om, hvad der kommer. Den dominerende mand, en mester i disciplin, tager ansvar, hans kærtegn både ømt og fast. Hans kone, lige så betaget af skuespillet, deltager, hendes berøring er blid som en hvisken. Som scenen udfolder sig, bliver den underdanige taget på en sanselig rejse, hendes krop udforskes og nydes på måder, hun aldrig havde forestillet sig. Parret, deres hver bevægelse i takt, efterlader hende fuldstændig brugt og higer efter mere. Dette er et pirrende glimt ind i den japanske BDSM-verden, hvor lidenskab, lyst og underkastelse flettes sammen på den mest lokkende måde.