Punapää transseksuaali Janie Blade ja nahkaverhoinen Jade Venus osallistuvat intohimoiseen 69-istuntoon, joka johtaa intensiiviseen syvään kurkkuun ja käsitöihin. Heidän ryhmänsä liittyy mukaan, tutkien toistensa kehoa ja nauttien villistä, estottomasta nautinnosta.