Alexis Fawx ja Jill Kassidy, kaksi upeaa blondia, päättävät piristää asioita Alexissin poikaystävän kanssa. He eivät ole kiinnostuneita vain kahdenkeskisestä kohtaamisesta, vaan täysimittaisesta hardcore-kolmiosta. Toiminta alkaa Alexisin kanssa taitavasti palvelemalla hänen kukkoaan, kun Jill liittyy innokkaasti. Kaksi naista vuorotellen tyydyttävät häntä suullisesti, blondit päät nöpöttävät yhteen ääneen. Ei kauan sen jälkeen Alexiss-poikaystävä on valmis sukeltamaan ryhmätoimintaan. Molemmat naiset levittävät innokkaasi jalkansa, valmiina siihen, että hän vaatii tiukkoja reikiään. Huone kaikuu heidän intohimoisesta voihkauksestaan, kun hän työntyy heihin, täyttäen yhden pillunsa tyhjentäentäen samalla lastinsa toiseen. Tämä anoppi ja ystävä 3-osa ei jätä mitään mielikuvituksen varaan, tuottaen villin ja unohtumattoman kokemuksen.