Nicole Valentine, ebenovinasta lepotica z oblinami, hrepeni po velikem črnem tiču. Svoje majhne joške zamenja za osupljivo fafanje dobro obdarjenega temnopoltega moškega. Njihova privlačnost prikazuje Nicole, kako obožuje afero s temnopoltimi moškimi in Bog ve, da imajo vsi ogromne člane.