En ung universitetsstudent finner seg i trøbbel med læreren sin, som truer med å svikte henne for hennes dårlige karakterer. Desperat for å unngå straff tilbyr hun kroppen sin til læreren, vel vitende om at han har en svakhet for unge kvinners kjøtt. Læreren, ute av stand til å motstå, tar henne opp på tilbudet sitt. Han får først gleden av seg selv med et leketøy, ser på mens hun utforsker sin egen kropp. Så blir han med, tar henne bakfra mens de begge stønner i ekstase. Til slutt bringer han inn moren, som også vil ha en del av handlingen. De engasjerer seg alle tre i en vill, lidenskapelig trekant, med læreren som bytter på å knulle både den unge jenta og hennes modne mor. Synet av de to kvinnene sammen driver ham til kanten, og han når endelig klimaks, og dekker dem begge i sin varme, klissete belastning.