En velutstyrt amatør tar på seg to nydelige jenter i en het trekant. Jentene starter med å gi ham en dyp og sensuell cunilingus. Fyren stønner av glede mens de bytter på å slikke og suge kuken hans. Jentene bytter deretter på å ri den store kuken hans, sprette opp og ned på ham med sine stramme fitter. De liker tydeligvis handlingen og fyren kan ikke få nok av deres våte og sultne fitter.