Η Maxine X., μια εκπληκτική μελαχρινή με μεγάλα φυσικά βυζιά και πείνα για κόκορα, δίνει μια πίπα σε έναν προικισμένο μαύρο άνδρα.Η δράση ξεκινά με τη Maxine στα γόνατά της, να παίρνει ανυπόμονα τον κόκορας του άντρα στο στόμα της. Τα χείλη της τυλίγονται γύρω από τον άξονα καθώς τον ανεβοκατεβάζει βαθιά, κάνοντας τον να ουρλιάζει και να τον ελέγχει.Αυτή η μαξιλάρα ρουφάει και γλείφει τα αρχίδια του, κάνοντάς τον όλο και πιο σκληρό.Στη συνέχεια γυρίζει και ανεβαίνει πάνω του, επιδεικνύοντας τα μεγάλα βυζιτά της καθώς τον καβαλάει σε θέση καουμπόνας.Ο άντρας ουρλιάζει από ευχαρίστηση και ευχαρίστηση. Στη συνέχεια, ο Maxine τον παίρνει στο χέρι του και του δίνει έλεγχο, δίνοντάς του μια μεγάλη πίπα, μέχρι να εκσπερματίσει το φυσικό του πέος και να τον χαϊδεύει στο πρόσωπό της.