Грејси Гејтс, слатка и невина девојка, има тајну везу са својим очухом. Једног дана, она одлучује да га изненади тако што ће доћи код њега док он спава. Ушуња се у његову собу и почиње да истражује његове ствари. Проналази неке порно часописе и почиње да их чита. Шокирана је када види слике голих жена које се јако јебу. Затим одлучује да то испроба са својим очухом. Она му куца на врата, а он је пушта унутра. Она почиње да га љуби, а онда му спушта панталоне. Она види његов велики тврди пенис и почиње да га сиса. Жели да га осети у својој уској пички, па се скида и скаче на њега. Он је јако јебе и она стење од задовољства. Она воли осећај његовог великог курац у себи.