Blackedraw kamarátky Katrina a Kays si užívajú veľký čierny penis vo štvorici

Scéna začína dvoma úžasnými čiernymi ženami, Katrinou a Kays, ktoré nedočkavo očakávajú príchod svojho šťastného partnera. Sú oblečené tak, aby zapôsobili, s dlhými blond vlasmi kaskádovite klesajúcimi po chrbte a ich ohromujúcou čiernou pokožkou v plnej paráde. Kamera priblíži ich nedočkavé tváre, ako dychtivo čakajú na okamih, kedy príde ich partner. Len čo prejde dverami, dievčatá nedokážu potlačiť svoje vzrušenie, a vrhnú sa k nemu, nedočkaví začať. V momente, keď položia ruky na jeho svalnatú hruď, ich jazyky začnú blúdiť, a začnú skúmať jeho telo, berú ho hlboko do úst a jazykov.