Avery Jane, en ebenholts-MILF med en stor rumpa, njuter av två välutrustade shemales, Eva Maxim och Izzy Wilde, i ett gruppmöte som också innehåller användning av en dildo
En ung man ansluter sig till en grupp transsexuella för en vild natt av sex, men försummar att kompensera Fernanda, Lorrany och Gabriela för deras tjänster