Лео Казанова, узбуђени очух, упушта се у сексуални сусрет са својом провокативном пасторком Анфисе и њеном пријатељицом Јессие Амес у фантазијском сценарију. Део 1
Две атрактивне старије жене, Вики Вет и Џулија Ен, упуштају се у лезбејску предигру тако што лижу сопствене гениталије док не достигну врхунац. Њихове обилне груди и замамне дерријере приказани су у овом бисексуалном сусрету