Leo Casanova, opphisset stefar, engasjerer seg i et seksuelt møte med sin provoserende stedatter Anfisse og hennes venn Jessie Ames i et fantasiscenario. Del 1
To attraktive eldre kvinner, Vicky Vette og Julia Ann, engasjerer seg i lesbisk forspill ved å slikke hverandres kjønnsorganer til de når klimaks. Deres store bryster og lokkende derrieres vises frem i dette bifile møtet