Leo Casanova, ayah tiri yang terangsang, terlibat dalam pertemuan seksual dengan putri tirinya yang provokatif, Anfisse, dan temannya Jessie Ames dalam skenario fantasi. Bagian 1
Dua wanita tua yang menarik, Vicky Vette dan Julia Ann, terlibat dalam foreplay lesbian dengan menjilati alat kelamin mereka sendiri sampai mereka mencapai klimaks. Payudara mereka yang cukup dan bulu yang menggoda dipamerkan dalam pertemuan biseksual ini