Deux femmes matures lubriques, Chérie Deville et Joanna Angel, s'engagent dans des activités sexuelles avec plusieurs hommes, pratiquant habilement le sexe oral sur leurs gros pénis
Des hommes musclés de plus de 30 ans s'engagent dans une session de sexe de groupe gay à la salle de sport, échangeant leurs jeunes partenaires contre du sexe