Το μεγάλο πέος του Τσαρλς Ντέρας βιώνει για πρώτη φορά στοματική ευχαρίστηση από την μεγαλόστομη ξανθιά έφηβη Κλόε Ρόουζ. Η μακροχρόνια σχέση τους είναι γεμάτη με τον άτριχο κόλπο της
Μετά από μια σεξουαλική επαφή με μια σέξι Ασιάτισσα που ονομάζεται Ariel Rose, είναι σαφές ότι ένας άντρας με μεγάλο πέος λατρεύει να κάνει πίπα και να κάνει περιποίηση προσώπου στο κορίτσι του