Ένα ξεδιάντροπο ηλικιωμένο και νεαρό ζευγάρι παίζει με νέα ζευγάρια swingers την πρώτη φορά που προσπαθεί να ανταλλάξει συζύγους σε ωμή σεξουαλική κατανάλωση
Ο μπαμπάς αποπλανεί τον πόρνο φίλο του γιου του για να εγκαταλείψει το αγόρι και να γαμήσει μεγαλύτερες γυναίκες που κάθονται σε ένα μεγάλο μαύρο πέος στον κώλο της