Blonde pornostjerner Kyra og Polly Petrova længes efter transseksuel sex og er ivrige efter at tilfredsstille hinanden med deres lækre fisser. Den heldige er en ung pornostjerne, der udnytter lejligheden til at give dem en hård anal knald
Lille 18-årig brunette med blottede balder, store naturlige bryster og en spermfyldt anal legetøj nyder intens anal nydelse fra en velbegavet italiensk mand