Leo Casanova, vzrušený nevlastní otec, se zapojí do sexuálního setkání se svou provokativní nevlastní dcerou Anfisse a její kamarádkou Jessie Ames ve fantazijním scénáři. Část 1
Vicky Vette a Julia Ann, dvě atraktivní starší ženy, se zapojují do lesbické předehry tím, že si olizují vlastní genitálie, dokud nedosáhnou vyvrcholení. Jejich bohaté poprsí a lákavé derrieres jsou představeny v tomto bisexuálním setkání