اثنان من المتحولين جنسياً بقضبان ضخمة، واحد سميك وعريض والآخر رفيع وطويل بشكل لا يصدق يركبان على مؤخرة السائح ذات المؤخرة الكبيرة ويلعقانه من الخلف في جلسة إساءة فموية طويلة مذهلة
في الجنس العنيف، تعرض السكرتيرة جولز بلو مفاتنها بينما تأخذ قضيبًا سميكًا واحدًا ومع بزوغ الفجر عليها، رجل ذو عضو كبير، ترتب نفسها لرئيسها كوني بيريجنون